Tras las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Hacienda y Finanzas porteño Gustavo Arengo, la Ciudad emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%, la más baja en la historia crediticia de la Ciudad desde su autonomía en 1996.
“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%. Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”, sostuvo el jefe de Gobierno Jorge Macri.
La operación financiera fue realizada en la ciudad de Nueva York y tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad. De esta manera, el nuevo título emitido tendrá un plazo final de diez años, con una vida promedio de nueve años.
La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.
La última colocación de la Ciudad de Buenos Aires había sido a fines de noviembre pasado, cuando se emitieron USD 600 millones a una tasa del 7,8% y a un plazo promedio de 7 años para la Serie 13 del Bono Tango.